Overview

「專業財富管理師」課程簡介澳門

培育財富管理人才

隨著社會日益富裕,財富管理於香港、澳門和中國內地逐漸廣受歡迎。當中對具備全面技能、對金融服務有透徹認識、能了解客戶個人財務需要、制訂財富計劃、並持續檢討投資組合、從而實踐客戶個人財務目標的財富管理專業人員的需求不斷上升。「專業財富管理師」(CFMP™)是由香港銀行學會所頒授的專業資格,是首個及唯一一個同時兼顧銀行業務和財富管理兩大範疇、結合國際標準和本地需要的課程。

「專業財富管理師」證書引入國際財富管理理念並結合了國際理財業務發展的實際需求,以實務為主旨,以理論為骨幹,自推出以來,受到中、港、澳各大銀行及金融機構的歡迎和好評。


在中、港、澳三地備受認


與中國銀行業協會簽署的互認協定

香港銀行學會與中國銀行業協會於2009年簽署的互認協定,將降低學員的時間和資金成本。報讀CFMPTM之學員,只需通過考取中國銀行業協會舉辦的“中國銀行業專業人員職業資格”考試中的《銀行業法律法規與綜合能力》及《銀行業專業實務 - 個人理財》便獲得豁免修讀CFMPTM第一階段之課程,可直接報讀CFMPTM第二階段之課程。 通過所有考試後獲得「專業財富管理師」(CFMPTM)(准)》證書。


監管機構

「專業財富管理師」專業資格已被納入「香港金融管理局」及「澳門金融管理局」的認可資歷清單。


中、港、澳各大銀行

「專業財富管理師」獲中國內地、香港及澳門各大銀行及金融機構廣泛認可,多次組織員工參加 CFMPTM課程並將 CFMPTM列入銀行認可的員工專業資格。


「專業財富管理師」課程

香港銀行學會自2005年開始已與澳門各大銀行舉辦「專業財富管理師」課程。而自2010年起與澳門金融學會在澳門共同舉辦「專業財富管理師」公開課程,對象為從事財富管理業務之金融業從業員。


課程分兩個階段包含: 財務策劃規例、投資、銀行業務概要、保險、稅務、資產管理和財務策劃等七大科目。


第一階段

卷一:銀行及理財策劃規例

卷二:投資產品及市場
卷三:銀行業務概要及理財策劃

第二階段

卷四:保險及退休策劃 (可申請豁免)
卷五:稅務及遺產策劃
卷六:資產管理
卷七:理財策劃及管理



CFMP
入讀資格

  • 副學士或以上學歷 ,
  • 中五學歷程度者須具有兩年銀行或金融業相關之工作經驗

學習模式

  • 導修課(逢週六上課)
  • 3(每堂6課時) - 18課時
  • 提供中文PPT + 學習教材 
  • 導修課後隔一至兩星期進行考試
  • 以廣東話授課


課程概況


卷一及卷五 (本土資訊及法例)

為切合澳門的營運環境,澳門金融學會聘請專家授課並根據澳門市場狀況加入本土資訊及法例法規作適度當地語系化

卷四 (可申請豁免科目)

申請豁免卷四(保險及退休策劃)須知:

  • 成功考取澳門保險仲介人資格考試試卷IIIIII, 或;
  • 修讀澳門金融學會所舉辦相關保險仲介人課程並必須獲得“A”級或以上成績最少(90%);
  • 申請豁免者須繳交一定行政費用
  • 學會有權決定是否接納有關豁免之申請。


課程階梯